垄断已成，AI 创业公司 800 亿美元 ARR，九成被 2 家公司拿走 文章

AI 作为这两年最火热的赛道，吸引了无数创业者进入，实现「AGI」梦想。但是，就这样一个人挤人的赛道，其投资和收入的集中度，却比当年的互联网更甚。 根据 The Information 的最新分析，34 家头部 AI 创业公司的年化收入，总规模已经达到约 800 亿美元，相比六个月前增长了 112%。 这个数字听起来欣欣向荣，整个赛道都在狂飙。但仔细拆开看，你会发现一个让人后背发凉的数据： OpenAI 和 Anthropic 两家，拿走了这 800 亿里的 89%。 剩下 32 家公司，分剩下的 11%。 先来看看这两个数字背后的真实体量。 Anthropic 的年化收入已经超过 300 亿美元。OpenAI 自己公布的数字则在 240 亿到 250 亿美元之间。两家加在一起，差不多是 550 亿美元的年化规模。 这是两家成立时间不超过十年的「创业公司」，而且这是「年化收入」，不是估值泡沫，是真金白银流入账户的速度。 更值得关注的，是两家公司各自的增长逻辑。 OpenAI 的收入引擎，主要是 ChatGPT 的 C 端订阅用户。从免费到 Plus、Team、Enterprise，一级一级往上拉。这条路走得快，但也存在天花板——消费者的订阅意愿和付费能力是有上限的，而且这个市场极其依赖产品层面的感知体验，一旦竞争对手推出更好用的产品，用户迁移成本几乎为零。 Anthropic 走的是另一条路。从创立第一天起，Dario Amodei 就把企业客户和 API 接入定为核心战场。Claude 不是要做一个让用户喜欢的聊天机器人，而是要成为企业软件栈里的一个基础设施组件。这个策略的黏性要强得多——一旦一家公司把 Claude 的 API 深度集成进自己的产品和工作流，迁移成本会变得极其高昂。 今年 4 月，有一个数字正式确认了这个策略的成效：Anthropic 在美国企业市场的份额首次超过 OpenAI，达到 34.4%。而就在 2023 年中期，这个数字还不到 1%。 从 1% 到 34%，Anthropic 只用了不到两年。 01 其他 AI 公司活在缝隙里 当然，AI 创业市场里不只有 OpenAI 和 Anthropic。Mistral、Cohere、AI21 Labs、Perplexity、C

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