摘要
黄仁勋走后第四天，苏姿丰来了上海。 上周，黄仁勋在最后一刻挤进了特朗普的访华队伍。他想把英伟达重新带回中国，但他离开北京至今，随行的企业家，很多都拿到大单了，H200在中国的落地依然没有明确说法。 紧接着，AMD CEO苏姿丰落地上海。她把AMD面向开发者的年度技术盛会Advancing AI第一次搬出了美国本土，放在了中国。台下是两千多名中国开发者，座无虚席。 她在演讲里抛出一个判断：未来五年，会有50亿人每天使用AI。然后她对台下说，“你们兴奋吗？” 接着是这场大会最重要的一句话——中国，是AMD路线图的核心。 这是一句过去很多年都没有任何一家美国芯片公司CEO公开讲过的话。 要理解苏姿丰为什么这么说，得先理解她在赌什么。 AMD输给英伟达的，从来不在硬件 同为GPU大厂，AMD不是没有AI芯片，甚至在某些硬件参数上还领先英伟达。 比如MI300X单卡192GB的HBM3内存，是英伟达同代H100的两倍多。分析师每隔一段时间就会写一篇报告，标题大同小异，“AMD这次硬件追上了”。 但市场的真正规则，从来不是硬件参数决定的。 黄仁勋的护城河叫CUDA。英伟达从2006年开始布局，二十年时间把它做成了AI开发者默认的底层语言。今天全球几百万开发者写的是CUDA代码，训模型、部署模型的工具链全部围着英伟达生态生长。一家AI创业公司发招聘启事，岗位要求第一条默认就是“熟悉CUDA”。 这不只是技术优势，是心智垄断。 AMD也做了对应的开源软件栈ROCm，但起步晚了十几年。开发者要从CUDA迁到ROCm，意味着重写代码、重新踩坑、重新建立工程直觉。 这个迁徙的难度有多大，看最近的DeepSeek就知道了。为了让V4从英伟达生态迁到华为和寒武纪，国产芯片厂商一起帮忙，发布日期还是一再延期。 所以你能看到一个反复出现的循环。AMD每发布一代新GPU，硬件追上来一次，但开发者还在写CUDA。这是AMD过去十年最深的战略困境。它能赢硬件，但赢不了生态。 苏姿丰不是没赢过英伟达和英特尔。 2014年她接手AMD时，公司股价不到4美元，市场在讨论它会不会被挤出牌桌。她押的赌注是硬件架构，把复杂的巨型芯片拆成更容易制造的小模块，再拼起来。这就是Zen架构和chiplet封装，它绕开了单颗大芯片的良率
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