摘要
近期，光纤板块在资本市场上持续升温，概念热度居高不下，多只相关个股迎来普涨。 在AI算力需求爆发与全球供应链重构的双重驱动下，光纤光缆行业正迎来“量价齐升”的景气周期。 与此同时，政策端也在持续加码，目前“全国一体化算力网”纳入国家重大工程项目，算力基础设施正进入系统性建设周期。 在市场需求和价格的刺激下，全球市场的出货量随即大幅攀升。去年中国光纤出货量已经超过全球数量的一半，今年各单月的光纤光缆出口量也值得关注。据中国海关总署的统计数据，今年3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%，光纤光缆出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32%。 工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林接受采访时指出，AI基建的超预期投入带动了光纤产品超预期涨价。而中国光纤企业牢牢抓住了本轮AI基建投资大周期的机遇，通过快速增产响应，获得了超预期的业绩提振，最终实现了爆单。 智算场景下的多元需求 在算力基础设施加速建设的背景下，光纤光缆正从传统通信传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。 据财联社记者行业调研，与传统电信网络不同，当前智算中心对光纤提出了更多元的要求：既需要在拥挤的机柜环境中承受小半径弯曲，又需要在有限空间内实现极高密度的数据传输。 针对这一场景，G.657弯曲不敏感光纤已成为高密度布线的常见方案。 更具技术代表性的是多芯光纤。与普通单芯光纤不同，多芯光纤在同一根包层内集成多个独立传输通道，可成倍提升传输容量。据中天科技披露，其多芯光纤目前可实现最高7倍的容量提升。 此外，面向“东数西算”等骨干工程，G.654.E超低损耗光纤正在规模化铺设，国内主要光纤厂商均已将其作为骨干网升级的核心方案之一。 量价齐升 技术的快速迭代在终端市场直接体现为需求的爆发与产品价格的上涨。 “北美市场的产能已经出现了非常明确的缺口，对我们中国的产能是重点支持的方向。” 中天科技高管对财联社记者透露。 这种判断有着依据。 2026年5月，英伟达与百年光纤巨头康宁公司宣布达成多年期战略合作，拟投入数十亿美元推动光连接制造产能扩张。而此前Meta已与康宁签署高达60亿美元的长期光缆协议。 全球市场的爆发正在改写光纤光缆的供需格局。据CRU统计，2025年全球数据中心光纤光缆需求同比增速高达
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