摘要
先交代个背景，我不是汽车行业的人。 跟智驾沾边的事，也就是买了几只新能源基金。每天打开账户看看，有没有什么政策风吹草动，谁拿了智驾牌照，哪个城市又开了测试路段，瞄一眼就过去了。 今天刷到一条消息，特斯拉官方宣布，FSD监督版在中国可用了。 朋友圈炸了，做投资的朋友说「狼来了」，做汽车的说「鲶鱼来了」。我翻了一圈今天的讨论，核心意思差不多： 特斯拉终于突破了壁垒，中国智驾要被洗牌了，洗牌可能没说错，可突破这两个字，我觉得用反了。 01 FSD这个概念，2016年马斯克就提出来了；特斯拉上海工厂2018年建的，到今天还是它全球最大的生产基地，贡献了60%的交付量。 按道理，FSD进中国应该是顺理成章的事；可现实是什么？从2024年到现在，马斯克的时间表滑跪了至少四次。 2024年9月说，2025年Q1进中国和欧洲。没来。 2025年11月，马斯克在股东大会上改口，说中国给了「部分批准」，全面批准大概在2026年2月或3月。又没来。 今年4月财报会上，CFO又说，争取Q3获批。 一件事拖了七年，换了四五个时间表；马斯克每隔几个月就出来喊一嗓子「快了快了」。像不像那个总在说「马上到」的外卖骑手？ 问题来了，这七年到底卡在哪？ 大部分人第一反应是中美关系；Trump来了走了又来了，马斯克跟着他上周刚去了趟北京，一周后FSD就官宣了。看起来像一场外交红包兑现。 南华早报引用法国外贸银行经济学家的话，说Trump访华可能加速了审批；这个说法没错，最后一脚的确是外交推了一把。 但最后一脚不等于全程。 我换了个角度，去翻了翻中国智驾这七年的数据；2022年，中国智驾芯片国产化率大概18%；到2025年，地平线一家在ADAS市场的占有率干到了48%，接近一半。 城区NOA芯片市场，英伟达、华为、地平线三家一起吃掉90%。 再看终端数据；2025年，中国城区NOA车型交付207万辆，同比涨了155%；渗透率从几乎为零涨到了15%。 把两条线叠在一起看，画面就清楚了。 马斯克每次说「快了」，中国都没批，每次没批的那段窗口期，国产智驾的数据都在翻倍地往上长。 七年不是官僚效率低，也不是中美关系的筹码，一场有意为之的等待，中国在等自己的智驾产业过临界点。 芯片国产化率不到20%的时候放FSD进来，那叫引狼入
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