摘要
AI并没杀死SaaS，Ramp首席经济学家的消费数据说出了真相。这期对话出自A16Z Podcast旗下的MTS栏目《Monetary Matters》，主持人Jack Farley和Max Wiethe请来了Ramp首席经济学家Ara Kharazian。这期之所以值得认真听，不在于他又给出了一个关于AI与SaaS的新预测，而在于他手里握着一把许多人没有的尺子—来自5万家企业、约1000亿美元年化支出的真实商业数据，能把市场情绪、投资人叙事和企业实际采购行为清晰区分开。整场对话的核心结论可以提炼为四点：第一，所谓“SaaSpocalypse”（SaaS末日论），至少在当前的企业支出数据里并不成立；第二，AI确实在改变软件市场，但变化主要集中在模型层竞争、多模型并用、成本控制和新应用层的增长，而不是传统SaaS的集体崩塌；第三，企业目前仍然主要按席位（seat）购买软件，token计费虽然出现增长，但占比还极小；第四，真正值得关注的不只是OpenAI与Anthropic谁输谁赢，而是AI正在如何重塑软件的基础设施、工作流、数据分发、内容生产与企业组织方式。 以下为编译。 1 真实企业支出数据里，看不到“SaaS 末日” 主持人：今天我们请到的是 Ramp Economics 的首席经济学家 Ara Kharazian。你写过不少文章，专门研究一个市场如今最关心的问题：企业到底有没有因为 AI 改变软件支出模式？大家都在讲 AI 会改写 SaaS、重塑软件采购方式，Ramp 在真实数据里到底看到了什么？ Ara Kharazian：我认为这类研究之所以重要，是因为我们今天生活在一个几乎人人都想对市场走向下判断的环境里，尤其是科技行业，观点很多，真正拿着数据说话的人却很少。而我在 Ramp 有一个非常特殊的工作：我们可以看到 5 万家企业、每年大约 1000 亿美元的支出数据，所以我们就想回答一个非常朴素的问题——市场到底发生了什么？新的 AI 公司不断推出与知名 SaaS 公司竞争的产品，那么传统 SaaS 的采用率有没有下降？企业购买 SaaS 的方式有没有改变？在我看来，所谓 “SaaSpocalypse” 其实可以拆成两层含义：第一，企业是否会从传统 SaaS 转向模型公司直接提供的竞争产品；