摘要
最近，几乎所有人都在问同一个问题： AI 应用还有没有价值，OpenAI 和 Anthropic 会不会终结一切？ 这个问题背后，其实藏着一种很典型的 AI 焦虑。 很多人现在越来越相信，所有软件最终都会被模型吞掉。今天是 Codex、Claude Code，明天可能就是更强的新模型。无论你现在做什么应用，都可能被底层模型直接“内置化”，最后失去价值。 昨天，A16Z 合伙人乔·施密特专门写了一篇文章，讨论这个问题。 他认为，大模型确实正在进入应用层，而且会吃掉相当一部分市场。但问题在于，很多人把“AI 应用”理解得太简单了。真实世界里的企业流程，远比“一个聪明模型”复杂得多。 即使今天通用模型已经很强，距离真正进入企业核心业务之间，仍然隔着很长一段距离。而这段距离，恰恰也是 AI 应用公司的机会所在。 离模型主航道远一点 现在的AI应用大致可以分为两类： 一种，是走在大模型公司正在铺的“黄砖路”上。所谓“黄砖路”，可以理解为大模型实验室最自然会进入的方向。 比如，代码生成、通用办公助手、文档总结、图像生成、通用 Agent。这类产品有一个共同点，它们的核心体验，很大程度上随着模型能力提升而提升。 这正是 OpenAI 和 Anthropic 最擅长的事情。 它们掌握模型本身，也掌握分发渠道。更重要的是，它们能够决定产品的底层架构。比如，采用“模型加工具调用”的方式，让AI连接 Google Drive、Slack、Salesforce 等常见软件，再完成搜索、总结、写作、编程这类横向任务。 如果一家初创公司也只是接入同样的模型，连接同样的软件，再做一层简单的智能编排，本质上就是在和大模型公司走同一条路。 问题是，OpenAI不仅有模型、有品牌、有分发，也有更强的定价权。 即便AI应用公司短期做出一个更好用的产品，也很难保证这种优势能长期存在。因为下一代模型更新后，很多功能可能会直接变成基础能力。 这也是为什么很多 AI 应用看起来增长很快，但长期风险很高。因为它们离大模型公司的主航道太近。 另一种，是深入那些复杂、垂直、难以标准化的真实业务世界里。 这才是AI应用真正的机会。比如保险、法律、医疗、财务、销售、客服、供应链。这些行业的问题，不是简单问一句 AI 就能解决的。