摘要
国产GPU的头部牌桌上，正在悄悄“加人”。 近来，据媒体报道，字节跳动正与天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理任务。本次洽谈涉及的芯片，主要为天数智芯智铠系列云端推理GPU，训练场景则使用天垓系列。 截图来源于媒体报道 消息一出，市场一片惊呼。毕竟，字节跳动可是国内AI算力的头号买家——2026年计划将资本开支上调超2000亿元。 不过，截至目前，字节跳动以及天数智芯方面暂未有所回应。 如果这笔买卖真能落地，天数智芯将成为继华为和寒武纪之后，字节跳动的第三大国产GPU供应商。 对于今年1月刚在港交所上市的天数智芯来说，这已不光是巨额订单的问题，更是获得了“大厂认证”。 但比订单更值得关注的，是这件事背后透出的信号——国产AI芯片正在从“政策采购、行业试点”，真正进入互联网大厂的应用场景，从备选方案转向刚需算力支撑。 01 不买不行了 字节跳动不是没有选择。 美国目前已在受控条件下批准部分中国企业购买英伟达H200，但H20的“后门事件”，让中国买家在采购时面临额外的合规和安全审查压力。不把鸡蛋放在一个篮子里，已经是国内大厂的基本操作。 更重要的是，字节跳动的算力需求正在发生结构性变化。 QuestMobile数据显示，截至2026年3月，字节跳动旗下AI智能助手豆包的月活用户已达3.45亿。用户增长带来的压力不仅来自模型训练，更来自上线后的持续推理成本。而推理场景对芯片的诉求，无论在互联带宽、显存还是生态成熟度上，都比训练要宽松一档。国产芯片在推理侧已经达到了可用水平。 图片来源：QuestMobile 截至2026年3月，豆包大模型日均Token调用量突破120万亿，较上线初期增长千倍。按火山引擎定价及用户行为测算，每日算力消耗成本已达数千万元——这还不算智算中心与芯片采购等一次性投入。 尽管豆包2.0的推理效率提升43%，万Token成本仅为海外头部模型合规链路的38%，但面对3.45亿月活用户的免费使用，亏损缺口依然难填。 压力之下，字节跳动开启“豪赌”式加码。 据多家媒体援引《南华早报》消息称，2026年，字节AI基础设施资本开支预算上调约25%至2000亿元。此次上调主要受两大因素驱动：一是公司在人工智能领域投入持续增加，二则是内存芯片成本攀升。