摘要
模型搞不出起色，小扎开始盯上基础设施了。 起因是Meta遭受了接二连三的打击：Gemini模型被限制使用、小扎承认内部AI agent技术推进比预期慢、员工士气跌到20年谷底…… 总之真是流年不利。 但是没关系，小扎灵光一闪，又有了Plan B。 既然自研模型赶不上，那咱可以卖GPU啊！！ 据彭博社报道，Meta正考虑推出Meta Compute，把庞大的AI基建开放给外部客户。 好家伙，果然都是卖铲子的天下… Meta要卖GPU了 既然要卖铲子，那么Meta手里有多少铲子？ 据SemiAnalysis报道，Meta的数据中心和算力采购不但不会放慢，反而还会继续加速。 仅今年前6个月，Meta就已经在云和托管数据中心上签下了超过5GW的容量。这还不包括它正在加速推进的自建数据中心。 Meta正在建设中的两个最大数据中心园区，加起来就代表了2.5GW的容量。 而从2024年初以来，Meta签下的数据中心和算力相关交易，也已经接近10GW。 地图上这些密密麻麻的点位，就是小扎卖GPU的底气。 这堆算力有几个去向： 第一，继续喂给自家模型，比如亚历山大王的MSL已经推出的Muse Spark，以及正在训练中的下一代模型Watermelon。 第二，用在广告推荐系统上。SemiAnalysis认为，Meta可能希望把广告推荐系统的复杂度再放大10倍，用更多训练和推理算力提升广告收入。 第三，做类似SpaceX的neocloud交易，把一部分算力以高价租给外部客户。 如果按SpaceX那类高算力租赁合同来算，每GW年收入可达约500亿美元。 Meta只要拿出200MW算力给外部客户，就能带来100亿美元年收入，而且是超高利润率。 啧啧，这油水是真不少~ 而且SpaceX开创了一种新模式：合同三年，但双方都可以在90天内取消——实际上相当于3个月一签，自动续约。 这意味着Meta可以随时把算力收回来给MSL用。 第四，托管第三方模型。 SemiAnalysis甚至判断，Meta正在与Anthropic进行最终谈判，以获得Claude的私有实例访问权。