摘要
AI 算力的下一个增长点，在互连。谢崇进做光通信，做了三十年。这三十年里，行业「凉」过两次。 第一次是 2002 年。他刚从读完博士后，进了贝尔实验室。那是当时全球做光通信最好的地方，但他进去没多久，互联网泡沫破裂，光通信成为受冲击最重的行业之一，朗讯一度十几万员工，三年内裁到只剩四、五万。他那个团队，进去七个，最后只剩谢崇进自己。 泡沫破灭后，行业一直低迷，从业者大批离开。谢崇进记得2013年去参加一个学术会议，对面的人听完他的介绍，甚至愣了一下，「你怎么还在做光通信？虽然数据中心重新给给光通信续了口气，但光通信在那个年代的科技圈，仍是个非常小众的行业，基本不被外界关注。 但谢崇进没走。直到2023 年，全球最大的光通信会议上，气氛开始改变。这一年所有人都在抢芯片、抢产能、抢交付。「2013 年的时候，我完全没想到，十年后这个行业会再次成为整个 AI 产业的主战场。」他说道。 而让光通信活过来的，是 GPU。 AI 算力现在卡在哪儿？谁都清楚。黄仁勋在2024年香港科技大学曾经说过，未来十年算力还要再涨 100 万倍。不少业内人士认为，其中单芯片还有 100 倍提升空间，互联提升 100 倍，以及集群规模扩大 100 倍。于是 AI 芯片和超算中心被盯得很紧。但中间那个 100 倍，也就是 GPU 和 GPU 怎么连接的问题，很长一段时间没多少人真当回事。 直到英伟达自己下场。今年 3 月，英伟达拿出 40 亿美元，砸向北美两家光通信龙头 Lumentum 和 Coherent，各投大约 20 亿，外加数十亿美元的长期采购协议。到了 5 月，又掏了 5 亿美元绑定康宁，把对方在美国本土的光纤连接产能拉高了十倍。这几十亿美金，押的全是同一件事，第二个 100 倍，最终得用光来解。 谢崇进的想法不一样。在这个行业里浮沉了三十年，他不去押「光互连是不是会赢电互连」更强的结论，这种长达十年的技术赌局，他自己也认为没人能给确切的答案。他押的是另一件事，在共识形成之前的创业窗口里，先把客户当下要用的东西做出来，站稳脚跟。 在这个思路下，他创办的奇点光子第一代产品就是把 800G 的光模块直接压缩成一块 6.4T 的芯片，在同等的传输能力之下，体积只有原来的十分之一。 至于光互连这件事到底有没有未来，他给的回答却相对谨慎，“我不认为现在能够看到技术终局。